Thống kê trên Fmarket cho thấy, hầu hết tất cả các Quỹ mở cổ phiếu đều mang lại kết quả lợi nhuận ấn tượng trong dài hạn. Chứng minh trong khoảng 3 năm trở lại đây, dù thị trường gặp nhiều biến động nhưng các Quỹ mở vẫn duy trì lợi nhuận bình quân hàng năm hấp dẫn.

Quỹ mở nào đang có Lợi nhuận bình quân hàng năm ấn tượng nhất?

Xét Lợi nhuận bình quân hàng năm (theo 3 năm) đến hết Quý I/2024, nhiều Quỹ đạt trên +11%.  Trong đó, VinaCapital luôn cho thấy là một trong những Công ty Quản lý Quỹ giữ "phong độ" tốt trên thị trường khi đóng góp vào danh sách này tới hai quỹ cổ phiếu, bao gồm: Quỹ VESAF & Quỹ VEOF.

Top quỹ dẫn đầu Lợi nhuận bình quân hàng năm (theo 3 năm). Ảnh: Fmarket

Chi tiết lợi nhuận như sau:

• VESAF: +17,71%
• VEOF: +15,17%
• SSISCA: +14,79%
• BVPF: +14.40%
• VCBF-BCF: +11,76%

Lợi nhuận bình quân hàng năm (theo 3 năm) là gì?

Đó chính là lợi nhuận bình quân mà quỹ đạt được trong mỗi năm, được tính theo 3 năm gần nhất.

Ví dụ:

Lợi nhuận bình quân hàng năm (theo 3 năm) của Quỹ VESAF là +17.71% có nghĩa là trong 3 năm qua, khoản đầu tư vào Quỹ VESAF của bạn đạt lợi nhuận +17.71%/năm.

Lưu ý:

Lợi nhuận bình quân hàng năm ở quá khứ chỉ mang giá trị tham khảo và không dự báo kết quả trong tương lai. Kết quả đầu tư còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như thời điểm, mật độ đầu tư - tích lũy đều đặn của bạn trong quá trình đầu tư.

Rõ ràng với đầu tư chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư sẽ khó đạt hiệu quả cao nếu mua - bán liên tục. Tuy nhiên nếu kiên định đầu tư lâu dài và biết tận dụng tính chu kỳ của thị trường, tài sản của nhà đầu tư sẽ luôn gia tăng một cách bền vững và hiệu quả.

“Nếu Nhà đầu tư đạt được lợi nhuận rất cao trong những năm trước nhưng sau đó chỉ cần 1 năm mất đi ½  lợi nhuận, Nhà đầu tư sẽ thấy được sức mạnh của lãi suất kép được duy trì trong 5-10 năm luôn mang lại kết quả hoàn toàn khác biệt”

- Bà Nguyễn Hoài Phương - Giám đốc Đầu tư, Nhà điều hành Quỹ VINACAPITAL-VESAF chia sẻ.